И вот в июле 1971 г. группа "The Doors" вновь переступила порог своей рабочей студии, и музыканты взялись за разработку песен (среди которых был материал, не вошедший в "L. A. Woman") для нового альбома. В роли продюсера выступал Брюс Ботник, а большую часть вокальных партий взял на себя Рей. Робби пел гармонии, а солировал только в паре песен. Пять бас-гитаристов и два перкуссиониста дополняли новое звучание группы. В результате альбом под названием "Other Voices" ("Другие голоса") оказался значительно лучше, чем ожидали многие... но утрата Моррисона была невосполнимой. Хотя альбом и достиг 31-й строчки в американском хит-параде, многие слушатели и критики были согласны с мнением журнала "Rolling Stone": "В этой музыке можно распознать "The Doors", но в основном благодаря внешним признакам... они все те же "The Doors", но без прежней страсти и заинтересованности в том, что они делают. Очевидно, Джим Моррисон был не просто певцом..."
Манзарек отмечал: "Я думаю, многим понадобится время, чтобы привыкнуть к тому, что мы сейчас делаем. Поначалу, наверное, они могут немного растеряться... но как только они дадут себе труд вслушаться, то начнут "въезжать" в нашу музыку..."
По крайней мере, публика на концертах по-прежнему была полна энтузиазма. Зимой трио (плюс басист Джек Конрад и перкуссионист и ритм-гитарист Бобби Рей) отправилось в гастроли по Канаде и Соединенным Штатам, рекламируя новый альбом. Турне получило одобрительные отзывы. Весной 1972г. группа гастролировала по Европе, давая концерты в Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии и Великобритании, а завершила поездку выступлением в лондонском "Империал Колледж". После этого музыканты отправились в Лос-Анджелес, чтобы начать работу над следующим альбомом.

С самого начала работа у "The Doors" не ладилась. Они оставили свою рабочую резиденцию "The Doors Workspop" и перебрались в принадлежавшую компании А&М студию "Hollywood" и, кроме того, отказались от услуг Брюса Ботника. На сей раз среди приглашенных музыкантов был видный джазовый флейтист и саксофонист Чарлз Ллойд, и в целом в музыке преобладало джазовое, довольно невнятно выраженное настроение. Альбом "Full Circle" ("Полный цикл") вышел в свет в сентябре 1972 г. К недостаткам, характерным еще для предыдущего диска, прибавились новые, и в результате получилась довольно унылая работа. Выше 68-й строки в хит-параде пластинка так и не поднялась, и на этот раз критики не стали слишком церемониться. "У меня возникли проблемы с тем, чтобы дослушать до конца сторону один, - отмечал обозреватель журнала "Creem" Бак Сандерс. - На самом же деле мне было все равно, дослушаю я ее до конца или нет".
"Теперь я понимаю, что "Full Circle" был просто бедой, - признавался Денсмор годы спустя. - Однако тогда мы искренне были увлечены им. Но потом, когда примерно половина работы была сделана, проблема выбора материала стала действовать нам на нервы. Чью песню выбрать? Рей тянул в одну сторону, Робби - в другую, и обстановка стала понемногу накаляться, поэтому, я считаю, наш альбом вышел не слишком удачным". Кригер впоследствии высказывался о поздних альбомах группы еще более откровенно: "Мы надеялись уловить что-то, но ничего хорошего не получилось. Без него все звучало очень неуклюже. Нам так и не удалось обрести равновесие. Мы полностью обоссались".
Но в тот момент они еще не были способны признаться себе в этом. Единственное, что было очевидно: группа нуждалась в лид-вокалисте.

(отрывок из главы "Other Voices, Full Circle & An American Prayer" книги Питера Хоугена "Полный путеводитель по музыке The DOORS")
(часть 1-я в рассылке №8)